Tutorial Completo
📋 Tutorial Completo - Aplicativo de Planejamento Integrado
Este guia completo apresenta todas as funcionalidades do aplicativo de planejamento integrado, incluindo fluxos de uso, funcionalidades principais e detalhamento dos planejamentos. Siga este tutorial para dominar completamente o sistema.
O Que Você Vai Aprender
- Como navegar pela tela inicial e suas funcionalidades
- Como gerenciar iniciativas e seus componentes
- Como trabalhar com itens de custo e cenários
- Como utilizar os relatórios automatizados
- Como funciona a integração com Power Automate
- Como gerenciar permissões de usuários
Visão Geral do Sistema
O Aplicativo de Planejamento Integrado é uma solução completa que conecta PowerApps, SharePoint, Power BI e Teams para oferecer um ambiente integrado de planejamento orçamentário. Este sistema permite desde o cadastro de iniciativas até a geração automatizada de relatórios analíticos.
graph TD
A[Tela Inicial]--> B[Iniciativas]
B--> C[Itens de Custo]
C --> D[Cenários]
D--> E[Relatórios]
E --> F[Power BI Dataset]
F --> G[Excel + SharePoint]
G --> H[Notificação Teams]🏠 Tela Inicial
📱 Visão Geral da Interface Principal
A tela inicial é o ponto de partida do seu trabalho. Aqui você encontra todos os recursos necessários para começar.
Principais Elementos da Tela Inicial
✨ Tutorial Interativo
Guia dinâmico que ensina você a utilizar o aplicativo passo a passo, ideal para novos usuários. Oferece orientação contextual e exemplos práticos para facilitar o aprendizado.
📋 Fluxo de Registro de Informação
Redireciona para documento no SharePoint em nova aba, mantendo o aplicativo aberto para consulta. Permite acesso rápido à documentação oficial sem perder o contexto de trabalho.
▶️ Iniciar Preenchimento
Direciona você diretamente para a tela de iniciativas onde o trabalho efetivo começa. Este é o caminho mais rápido para usuários experientes iniciarem suas atividades.
📋 Tela de Iniciativas
🎯 Centro de Controle das Suas Iniciativas
Esta é a tela mais importante do sistema, onde você gerencia todas as suas iniciativas de planejamento.
🎛️ Controles de Seleção Inteligentes
🔄 Seletor de Programa
Funcionalidade: Filtro baseado no perfil do usuário
💡 Como funciona:
O sistema verifica automaticamente se você é um gestor. Se for, você vê todos os programas disponíveis. Caso contrário, apenas os programas autorizados para seu perfil são exibidos, garantindo segurança e organização.
🔄 Seletor de Ação
Funcionalidade: Filtragem de ações baseada no programa selecionado
💡 Como funciona:
Após selecionar um programa, o sistema filtra automaticamente as ações disponíveis, mostrando apenas aquelas relacionadas ao programa escolhido. Isso mantém a interface limpa e focada.
⚡ Ações Principais
➕ Adicionar Nova Iniciativa
O que faz: Cria uma nova iniciativa vinculada ao programa e ação selecionados
🔧 Processo:
- Registra automaticamente seu e-mail como responsável
- Vincula ao programa e ação selecionados
- Atualiza a lista de iniciativas instantaneamente
📊 Propor Programa
O que faz: Permite sugerir novos programas para compor a revisão do PPAG
🔧 Processo:
- Cria uma proposta baseada em suas permissões
- Registra a sugestão para análise posterior
- Mantém histórico de propostas
📝 Propor Ação
O que faz: Sugere novas ações para programas existentes ou cria propostas completas
🔧 Processo:
- Verifica se deve vincular a programa existente ou criar proposta
- Numera automaticamente as propostas
- Organiza sugestões para aprovação
🛠️ Ferramentas de Gestão por Iniciativa
📊 Detalhar Resultados
Abre uma visão detalhada da iniciativa selecionada com todas as informações relevantes, incluindo métricas de desempenho e status atual.
💰 Itens de Custo
Navega para a tela especializada em gerenciamento de custos da iniciativa, onde você pode detalhar todos os aspectos orçamentários.
🔄 Cenários
Acessa o módulo de criação e comparação de diferentes cenários, permitindo análise estratégica e tomada de decisões informadas.
🗑️ Excluir Iniciativa
Remove a iniciativa após confirmação, com sistema de segurança integrado para evitar exclusões acidentais.
💰 Tela Itens de Custo
💼 Gestão Financeira Detalhada
Aqui você controla todos os aspectos orçamentários da sua iniciativa, desde custos unitários até premissas de cálculo.
🎯 Funcionalidades Principais
➕ Adicionar Novo Item de Custo
Processo automático:
- Cria novo item vinculado à iniciativa atual
- Atualiza dados em tempo real
- Mantém histórico de alterações
📝 Detalhamento Completo
Campos gerenciados:
- Forma de contratação e quantitativo
- Valores unitários e frequência
- Códigos de elementos e grupos
- Premissas de volume e preço
- Fontes de financiamento e instrumentos
🧮 Sistema de Cálculo Automático
📊 Cálculo do Valor Total
O sistema calcula automaticamente o valor total usando a fórmula:
O resultado é arredondado para 2 casas decimais e salvo automaticamente.
📊 Tela Cenários
🎭 Planejamento com Múltiplas Perspectivas
Esta tela permite criar e comparar diferentes cenários para sua iniciativa, facilitando a tomada de decisões estratégicas.
🔧 Ferramentas de Cenário
👁️ Ver Itens de Custo
Retorna rapidamente à tela de custos para consultas ou ajustes, mantendo o contexto da iniciativa atual.
➕ Adicionar Cenário
Sistema inteligente de numeração:
- Identifica o maior número de cenários existentes
- Adiciona automaticamente o próximo número na sequência
- Vincula o cenário à iniciativa atual
🔄 Fluxo Power Automate
🌟 Automação Inteligente de Relatórios
O sistema inclui um fluxo automatizado que gera relatórios personalizados integrando PowerApps, Power BI, SharePoint e Teams.
🎯 Objetivo Principal
Automatizar completamente o processo de extração, processamento e distribuição de relatórios analíticos com dados sempre atualizados das iniciativas de planejamento.
📋 Fluxo Detalhado de Automação
1️⃣ Acionamento do Fluxo
O processo inicia quando você clica no botão "Gerar Relatório OBZ" no PowerApps. O sistema captura automaticamente suas ações selecionadas e seu e-mail para personalização.
2️⃣ Consulta ao Power BI
Uma consulta DAX é executada no dataset "TesteOBZ" do Power BI, filtrando os dados conforme suas seleções e extraindo apenas informações relevantes.
3️⃣ Processamento Inteligente
Os dados brutos são extraídos e processados, convertendo-os em formato estruturado através de Parse JSON para garantir organização e consistência.
// Código utilizado no "Inputs" da ação:
outputs('Gerar_uma_consulta_no_dataset_do_PowerBI')?['body']?['results']?[0]?['tables']?[0]?['rows']4️⃣ Personalização dos Dados
As informações são reformatadas especificamente para seu relatório, incluindo identificadores, descrições, valores orçamentários e métricas de desempenho.
5️⃣ Criação do Excel
Um arquivo Excel é criado automaticamente no SharePoint com nome padronizado incluindo data e hora.
// Código utilizado no "File Name" da ação, para garantir um nome único para cada arquivo:
formatDateTime(utcNow(), 'dd-MM-yyyy HH:mm:ss')6️⃣ Estruturação da Tabela
Uma tabela estruturada é criada no Excel com cabeçalhos predefinidos e os dados processados são inseridos através de requisição HTTP otimizada.
// Para acessarmos a biblioteca de cada usuário, é necessário passar o identificador obtido na etapa anterior:
split(outputs('Recuperar_informações')?['body/Id'],'.')?[0]7️⃣ Compartilhamento Automático
O sistema cria um link de compartilhamento do arquivo e envia uma notificação personalizada via Teams diretamente para você, incluindo acesso direto ao relatório.
🔐 Gerenciamento de Permissões de Usuários
👥 Controle de Acesso Inteligente
Sistema completo para gerenciar permissões e controlar o acesso dos usuários às diferentes funcionalidades do aplicativo.
📋 Tela Principal de Permissões
🆕 Nova Permissão
Função: Navigate(Screen_Permissoes_Adicionar)
Direciona o usuário para a tela onde poderá adicionar uma nova permissão ao sistema, configurando um novo usuário com seus respectivos acessos.
✏️ Editar Permissão
Select(Parent);
Set(currUsuario; ThisItem);
Navigate(Screen_Permissoes_Editar)Este botão executa três ações em sequência para garantir a edição correta das permissões do usuário selecionado.
🚫 Desativar Usuário
Função: Remove(PlanejamentoIntegrado_Usuarios; ThisItem)
Remove permanentemente o usuário selecionado da base de dados, desativando completamente seu acesso ao sistema.
💾 Sistema de Salvamento de Permissões
🔧 Como Funciona o Salvamento
If(Checkbox3_1.Value;
// Se for gestor
Patch(PlanejamentoIntegrado_Usuarios; currUsuario; {
Título: "Sim";
Gestor: true;
Programas: Blank();
Acoes: Blank()
});
// Se não for gestor
Patch(PlanejamentoIntegrado_Usuarios; currUsuario; {
Título: "Sim";
Usuario: ComboBox1_2.Selected;
Programas: Concat(Distinct(Filter(Gallery1_1.AllItems; Checkbox1_1.Value = true); Programa); Value; "; ");
Acoes: Concat(Filter(Gallery1_1.AllItems; Checkbox1_1.Value = true); Left(Acao; 4); "; ")
})
);
Navigate(Screen_Permissoes_Gestao)🎯 Processo de Verificação
Sistema inteligente que:
- Verifica se o usuário será gestor ou comum
- Para gestores: define acesso total (Programas e Ações em branco)
- Para usuários comuns: coleta permissões específicas marcadas
- Utiliza Distinct() para remover duplicatas
- Usa Left(Acao; 4) para otimizar armazenamento
💡 Dicas e Boas Práticas
🎯 Planejamento Eficiente
- Sempre defina claramente programa e ação antes de criar iniciativas
- Use nomes descritivos para suas iniciativas
- Mantenha informações atualizadas regularmente
💰 Gestão de Custos
- Preencha todas as premissas de cálculo
- Verifique regularmente os valores totais calculados
- Documente fontes de informação para auditoria
📊 Cenários Estratégicos
- Crie cenários realistas e fundamentados
- Compare regularmente diferentes alternativas
- Documente premissas de cada cenário
🔄 Automação e Relatórios
- Gere relatórios periodicamente para acompanhamento
- Verifique dados antes de gerar relatórios finais
- Mantenha histórico de versões importantes
👥 Gerenciamento de Usuários
- Revise permissões regularmente
- Gestores têm acesso total automaticamente
- Cuidado ao desativar usuários - ação irreversível
🔒 Segurança do Sistema
- Verifique permissões antes de compartilhar dados
- Mantenha backup regular das configurações
- Monitore acessos e atividades dos usuários
⚙️ Considerações Técnicas
👤 Sistema de Permissões
O aplicativo controla automaticamente o acesso baseado no seu perfil (gestor/não gestor), garantindo que você veja apenas as informações apropriadas ao seu nível de acesso.
💾 Integração de Dados
Todos os dados são integrados com SharePoint para garantir persistência, backup automático e acesso controlado às informações do seu planejamento.
📈 Relatórios Dinâmicos
O sistema de relatórios se conecta ao Power BI em tempo real, garantindo que você sempre trabalhe com as informações mais atualizadas disponíveis.
🔔 Notificações Inteligentes
As notificações via Teams são enviadas automaticamente, mantendo você informado sobre o status dos seus relatórios e processos em andamento.
🚀 Fluxo de Trabalho Recomendado
1️⃣ Configuração Inicial
Configure permissões de usuários e defina programas e ações disponíveis no sistema.
2️⃣ Criação de Iniciativas
Utilize os controles inteligentes para criar iniciativas vinculadas aos programas apropriados.
3️⃣ Detalhamento Financeiro
Acesse a tela de itens de custo para detalhar todos os aspectos financeiros da iniciativa.
4️⃣ Análise de Cenários
Crie diferentes cenários para análise comparativa e tomada de decisões estratégicas.
5️⃣ Geração de Relatórios
Utilize o fluxo automatizado para gerar relatórios personalizados e compartilhá-los via Teams.
6️⃣ Monitoramento
Acompanhe regularmente o progresso através dos relatórios e ajuste as iniciativas conforme necessário.
Resumo das Funcionalidades
| Tela | Funcionalidade Principal | Descrição |
|---|---|---|
| Inicial | Portal de entrada | Acesso a tutoriais, documentação e início do trabalho |
| Iniciativas | Gestão central | Criação, edição e organização de todas as iniciativas |
| Itens de Custo | Controle financeiro | Detalhamento completo de custos com cálculos automáticos |
| Cenários | Análise estratégica | Criação e comparação de diferentes cenários de planejamento |
| Permissões | Controle de acesso | Gerenciamento completo de usuários e suas permissões |
| Automação | Relatórios inteligentes | Geração e distribuição automatizada de relatórios via Teams |
🚀 Próximos Passos
Agora que você domina todas as funcionalidades do aplicativo, está pronto para:
- Criar suas primeiras iniciativas usando os controles inteligentes
- Gerenciar custos detalhadamente com cálculos automáticos
- Desenvolver cenários estratégicos para melhor tomada de decisão
- Gerar relatórios automatizados para acompanhamento e análise